TRANSACTION SERVICES
FINACTIS vous accompagne à toutes les étapes de vos transactions pour faire de vos opérations un succès.
Le Cabinet dispose d'une enseigne dédiée à la transaction d'entreprise, EntRepriz.nc, qui facilite, sécurise et optimise vos projets de transmission d’entreprise.
EntRepriz.nc, une enseigne dédiée à la transaction d'entreprise
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Mise en relation et accompagnement de cédants et repreneurs dans leurs projets d’achat ou de vente d’entreprise, de fonds de commerces et d’immobilier commercial.
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Rédaction d'une documentation claire et complète répondant aux attentes et standards des repreneurs, conseils et financeurs.
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Accompagnement à haute valeur ajoutée permettant de préparer la cession, d'identifier des repreneurs de qualités, de négocier et sécuriser la transaction.
Évaluation d’entreprise
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Estimation de la valeur d'une entreprise dans le cadre d'opération de cessions et d’acquisitions.
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Valorisation des actifs d'entreprise (titres de participation, fonds de commerce, marques…).
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Calcul de parité pour la réalisation d’opérations en capital (fusion, émission de titres...).
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Valorisation spécifique dans le cadre d'opération de haut de bilan et d'émission d'instruments de capital et de dette (BSA, OCA, management packages etc).
Assistance à l'acquisition d'entreprise
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Recherche d'opportunités d'acquisition.
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Audit d'acquisition et due diligence préalables : diagnostic de la situation économique et financière, revue critique de l'organisation et de l'information financière disponible, investigations détaillée sur site, contrôles spécifiques (stocks etc).
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Revue critique de l’évaluation du prix .
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Assistance aux négociations et closing
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Analyse des synergies dans le cadre d'intégration groupe.
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Réalisation ou revue du business plan et montage du plan de financement : présentation d'un diagnostic complet,analyse des hypothèses retenues (scénario, sensibilité des paramètres et robustesse du modèle).
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Assistance à la levée des financements d’acquisition (banque, investisseurs publics ou privés).
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Sécurisation des clauses financières et fiscales du contrat d'acquisition (revue et analyse des clauses d’ajustements de prix,...).
Assistance à la cession d'entreprise
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Réalisation d’un rapport VDD (Vendor Due Dilligence) sur la situation économique et financière de l’entreprise
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Assistance aux négociations et préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils.
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Préparation d’analyses spécifiques.
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Préparation de la documentation nécessaire à la cession, en data room ou de data pack.
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Organisation du cadencement du processus de vente en lien avec les équipes et conseils (avocat, notaire, expert-comptable...).
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Construction ou revue des clauses d’ajustements de prix.